Alemã Koerber prepara venda ou flutuação do negócio de máquinas-ferramenta

Por equipe da Reuters

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FRANKFURT, 12 de outubro (Reuters) - A holding industrial alemã Koerber AG está considerando uma venda ou listagem na bolsa de valores de seu negócio de máquinas-ferramenta no valor de cerca de 700 milhões de euros (829 milhões de dólares), disseram pessoas próximas ao assunto.

A Koerber, que fornece tecnologia para empresas nas indústrias de automação, logística, farmacêutica, tissue e tabaco, pediu ao banco de investimentos Macquarie para analisar opções estratégicas para o United Grinding Group (UGG), disseram eles.

A UGG fabrica ferramentas para rectificar superfícies e pequenas peças de trabalho e deverá apresentar ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de cerca de 70 milhões de euros este ano.

Os potenciais compradores - rivais do setor, bem como grupos de private equity - podem avaliar a empresa em 9 a 11 vezes o EBITDA, disse uma das fontes.

A Koerber disse em comunicado que pretende garantir uma posição favorável para todos os seus negócios. "Isso inclui manter todas as opções para novos desenvolvimentos em mente", disse uma porta-voz do grupo.

Macquarie se recusou a comentar.

A Koerber AG registrou 171 milhões de euros de lucro antes de juros, impostos e amortização (EBITA) sobre vendas de 2,2 bilhões de euros no ano passado e emprega 11.250 funcionários. É de propriedade da Fundação Koerber, criada pelo fundador Kurt Koerber, que iniciou seu negócio em 1946 consertando maquinário de cigarros.

Koerber posteriormente diversificou para o setor de papel e tissue e, em 1978, montou uma divisão de máquinas-ferramenta após a aquisição do fabricante de retificadoras Blohm. Seguiram-se aquisições e alienações de outras linhas de negócios individuais.

A fundação recebe dividendos anuais da Koerber AG e promove projetos na área de mudanças demográficas, digitalização e cooperação internacional.

$ 1 = 0,8442 euros Reportagem de Andres Gonzalez e Arno Schuetze. Edição por Jane Merriman

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